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點亮LED產(chǎn)業(yè)利好分析
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2010-3-31
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由于半導(dǎo)體照明的高效、環(huán)保和長壽命，為實現(xiàn)減排目標提供了一個有效的手段，大力發(fā)展半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)對于推動節(jié)能環(huán)保無疑是非常重要的。
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2009年LED照明產(chǎn)業(yè)可以用跌宕起伏、波瀾壯闊來形容，不論是在市場和應(yīng)用、技術(shù)、政策、行業(yè)標準方面，還是在資本的投入以及兼并整合等方面，都有值得關(guān)注的熱點。
五大因素帶動需求走高
從市場和應(yīng)用需求來說，2008年到2009年初，由于受到國際金融危機的影響，很多中國與LED照明相關(guān)的廠家?guī)缀跆幱凇岸摺睜顟B(tài)。但到了2009年下半年，市場需求漸漸走高，甚至可以用旺盛來形容。市場如此變化主要是受到了幾個方面的影響：
一是韓國三星公司推出了LED電視，它以超薄的造型引起了市場廣泛的關(guān)注和好評。市場的正面反響刺激各電視機相關(guān)廠家加快了開發(fā)和推出用LED作為背光源的LCD電視產(chǎn)品的步伐，從而使以LED作為背光源的LCD電視大規(guī)模進入市場的時間比預(yù)期提前了2-3年。LCD電視所需的LED背光源對于LED的性能要求很高，不僅光效要高、壽命要長，而且光色的均勻性和一致性也要好。中國大陸企業(yè)制造的LED芯片很難達到要求，再加上IP方面的考慮，幾乎沒有一家中國大陸芯片公司可以作為LCD電視背光用LED的合格供應(yīng)商。然而在中低端產(chǎn)品市場上，卻給中國大陸LED芯片和封裝廠家?guī)砹松虣C。
二是科技部“十城萬盞”的道路照明推廣項目。盡管目前路燈上用的LED芯片大部分是進口的，但封裝大部分還是在中國大陸進行的�！笆侨f盞”無疑給中國大陸LED的封裝和應(yīng)用廠家?guī)砹瞬簧俚纳虣C，也推動了LED照明行業(yè)的發(fā)展。
三是中國政府的刺激經(jīng)濟計劃所帶來的各種工程項目。在這個計劃中，有些較大的基礎(chǔ)建設(shè)項目如機場、鐵路、高速公路和地鐵等，都會用到大批的LED照明產(chǎn)品。
四是國家節(jié)能減排的基本國策使得各級政府高度重視LED照明產(chǎn)業(yè)。各種市政建設(shè)以及大型體育場館、會展、博覽會等建設(shè)項目都在大量使用LED半導(dǎo)體照明產(chǎn)品，起到了明顯的示范效應(yīng)，也給LED照明產(chǎn)品帶來了相當(dāng)大的市場空間。
五是上海世博會等大型活動與事件所帶來的商機。
特別值得一提的一個應(yīng)用是LED路燈。據(jù)統(tǒng)計，到2009年底，全國大約有16萬盞LED路燈已應(yīng)用。在推進LED路燈應(yīng)用時，特別應(yīng)該注意的是要將LED路燈的應(yīng)用重點放在次干道、人行道、廣場和園林等場所。
企業(yè)加快布局
在技術(shù)方面，LED在2009年發(fā)展非常迅速。對于350mA驅(qū)動的大功率LED，其白光光效的實驗室數(shù)據(jù)已經(jīng)接近190lm/W的水平，而大批量生產(chǎn)的LED光效也在120-140lm/W的范圍。LED的工作電壓不斷下降，熒光粉的效率也有所提高。用國產(chǎn)芯片封裝出的白光LED光效也達到90lm/W左右，這為LED早日進入通用照明市場提供了更加堅實的技術(shù)保障。
同時，由于工藝水平的不斷提高和測試方法的不斷完善，LED的壽命也有了顯著的提高。
從資本投入和兼并整合來說，隨著行業(yè)發(fā)展逐步成熟，優(yōu)質(zhì)資本和具有實力的“大鱷”開始大舉進軍LED照明產(chǎn)業(yè)。這里值得一提的有TSMC、UMC、Micron、海爾、鴻海、友達和奇美等。這些公司的進入，標志著LED照明產(chǎn)業(yè)逐漸成熟，并進入到了快速發(fā)展的成長期。由于這些大公司具有豐富的資本和市場運作經(jīng)驗，他們的進入為LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必將注入巨大的生機和活力。
國際大公司為了長期占領(lǐng)這一巨大的市場，通過兼并、收購、專利的交叉授權(quán)等強有力的運作，獲得了優(yōu)勢。歐美日大公司基本上采取垂直整合模式，他們不但擁有先進的技術(shù)，還擁有良好的市場渠道和雄厚的資金保障。相比之下，中國大陸早期與LED相關(guān)的企業(yè)只能算是“游擊隊”。另外，中國大陸企業(yè)之間合作的成本很高，所以中國大陸要培養(yǎng)具有國際影響力的LED照明大企業(yè)，還需要時間。
從政策的角度來說，2009年10月，國家發(fā)改革、工業(yè)和信息化部等部委聯(lián)合發(fā)布《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》（以下簡稱《意見》）。該《意見》分析了半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢，指出了產(chǎn)業(yè)存在的主要問題，明確了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施和重點發(fā)展領(lǐng)域。該《意見》的出臺對于LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必將起到積極的推動作用，具有重大的歷史意義。
國家標準相繼出臺
從行業(yè)標準和市場監(jiān)督的角度來說，標準和規(guī)范的制定對于相關(guān)產(chǎn)業(yè)健康有序的發(fā)展無疑是非常重要的。經(jīng)過了4-5年的努力，到2009年底，中國終于出臺了幾項LED照明的國家標準，這對于LED照明產(chǎn)業(yè)來說，是一個非常重要的事件。
中國LED照明相關(guān)標準出臺慢的原因很多，但主要是LED照明涉及了多個領(lǐng)域和行業(yè)，這樣在制定標準的權(quán)力和責(zé)任歸屬上，就需要多方的溝通和協(xié)調(diào)。另外，由于LED照明是一項新的技術(shù)，傳統(tǒng)行業(yè)的專業(yè)委員會對此了解得不多，中國又缺乏規(guī)模足夠大、對行業(yè)有足夠影響力的企業(yè)，這給標準的制定又增加了幾分難度。所以說，標準的滯后有它的原因和背景。但是，除了國家標準外，還有行業(yè)標準、地區(qū)標準和企業(yè)標準可以做，這些標準可以制定得快一些。各省可以根據(jù)各地的特點制定出不同的標準，比如北方可以要求路燈色溫低一些。而一旦國家標準出臺，各地的標準應(yīng)該不能比國家標準低。他們可以根據(jù)各自區(qū)域的特點選擇高一些的指標，國家標準是底線。
一個基于新技術(shù)產(chǎn)品的誕生與推廣需要政府的引導(dǎo)和監(jiān)管，否則無序的市場競爭和偽劣產(chǎn)品的打壓會把優(yōu)秀的企業(yè)和品牌擠出市場，最后給產(chǎn)業(yè)帶來毀滅性的災(zāi)難。政府應(yīng)該重視這些問題，并力爭在這種災(zāi)難降臨前預(yù)防和化解。政府引導(dǎo)的方式包括加快標準、規(guī)范的制定和出臺，加強質(zhì)量監(jiān)督和查處，設(shè)立第三方測試和認證機構(gòu)，以及宣傳和推廣優(yōu)秀產(chǎn)品和企業(yè)等。
市場大挑戰(zhàn)更嚴峻
2010年將是LED市場和應(yīng)用大發(fā)展的一年，不論是在背光還是在照明領(lǐng)域都會呈現(xiàn)爆炸式的增長。當(dāng)然，由于大家都看好LED照明的發(fā)展前景，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)都將從不同的角度進入這塊陣地，競爭將更加激烈，主要的競爭將體現(xiàn)在價格、IP、人才以及企業(yè)間聯(lián)盟和兼并重組等方面。
中國企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)
中國LED照明上游企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)在于：由于目前國內(nèi)的上游企業(yè)在理念、運營管理、技術(shù)開發(fā)方面，與國外的公司相比都有相當(dāng)大的差距，我們的產(chǎn)品大多數(shù)只能處于低端，只有少數(shù)是中高端。比如，目前大尺寸LCD背光所需的大量的LED芯片訂單幾乎與國內(nèi)上游公司無關(guān)(除了產(chǎn)品質(zhì)量和性能外，IP是另一個制約中國上游企業(yè)產(chǎn)品走出去的原因)。而“十城萬盞”項目所需的高效大功率LED芯片，國內(nèi)的上游企業(yè)也很少能夠提供。把劣勢變成“后發(fā)優(yōu)勢”的關(guān)鍵是改變運營理念，企業(yè)管理層需要了解上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律和成功運營上游企業(yè)所必需的元素，如果不能盡快掌握這些基本要素，國內(nèi)的上游企業(yè)可能會繼續(xù)付出巨大的學(xué)費及錯失類似于目前大尺寸液晶背光市場的商機。
我國LED照明中游和下游企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)是資金、規(guī)模、質(zhì)量、自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)。
市場推廣需循序漸進
作為照明光源，LED產(chǎn)品的價格確實很高，要進入普通百姓家庭還有很長的路要走，但這并不影響LED照明市場的推廣。因為LED照明市場和應(yīng)用分不同的層次和板塊，市場推廣也是一個循序漸進的過程。在LED燈進入千家萬戶之前的市場空間也是巨大的，這主要包括一些特殊領(lǐng)域照明市場或特種照明市場，比如景觀照明、工礦照明、背光照明、汽車照明、鐵路照明以及目前政府在推廣的路燈等。當(dāng)LED的技術(shù)發(fā)展到了一定階段，當(dāng)它的產(chǎn)品在某些市場有性價比高的優(yōu)勢或者在某些方面有特殊亮點的時候，這個市場就為它敞開了大門，例如LED顯示屏、汽車尾燈、交通號志燈、手機背光、NB背光、LCD電視背光等等。在LED燈進入千家萬戶之前的市場和商機也是巨大的。
在技術(shù)發(fā)展趨勢方面，2010年值得關(guān)注的技術(shù)領(lǐng)域有AC-LED、高顯色性(顯色指數(shù)大于85)白光LED、光效大于200lm/W的外延和芯片結(jié)構(gòu)以及各種高性能低成本的LED制造技術(shù)。
我國發(fā)展LED照明產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢在于市場需求大、政府重視、成本相對低以及企業(yè)響應(yīng)能力快，有待解決的問題是關(guān)鍵原材料和關(guān)鍵裝備的國產(chǎn)化、標準的制定、市場的監(jiān)督等。
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